Головна
Банківська справа  |  БЖД  |  Біографії  |  Біологія  |  Біохімія  |  Ботаніка та с/г  |  Будівництво  |  Військова кафедра  |  Географія  |  Геологія  |  Екологія  |  Економіка  |  Етика  |  Журналістика  |  Історія техніки  |  Історія  |  Комунікації  |  Кулінарія  |  Культурологія  |  Література  |  Маркетинг  |  Математика  |  Медицина  |  Менеджмент  |  Мистецтво  |  Моделювання  |  Музика  |  Наука і техніка  |  Педагогіка  |  Підприємництво  |  Політекономія  |  Промисловість  |  Психологія, педагогіка  |  Психологія  |  Радіоелектроніка  |  Реклама  |  Релігія  |  Різне  |  Сексологія  |  Соціологія  |  Спорт  |  Технологія  |  Транспорт  |  Фізика  |  Філософія  |  Фінанси  |  Фінансові науки  |  Хімія

Ко?юнктурний аналіз ринку посудомийних машин - Маркетинг

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

Курганський ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра "Економіка і маркетинг"

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з дисципліни:

"Ко?юнктурний аналіз товарних ринків"

Ко?юнктурний аналіз ринку посудомийних машин

Виконав: студент гр. ЕЗ-6715 Голубєва Є.В.

Перевірив: к. Е. н., доцент Косова С.А.

Курган, 2010

Зміст

Введення

1. Вибір і характеристика об'єкта дослідження

2. Аналіз масштабу і потенціалу ринку

2.1 Характеристика ринку посудомийних машин

2.2 Аналіз масштабу ринку

2.3 Діагностика конкурентного середовища

2.4 Аналіз споживчого потенціалу

2.5 Аналіз привабливості ринку

3. Аналіз збалансованості ринку

3.1 Оцінка пропорційності ринку

3.2 Оцінка перспектив розвитку бізнесу

3.3 Оцінка економічного стану торговельної фірми

4. Аналіз тенденцій і стійкості ринку

4.1 Факторний аналіз товарообігу

4.2 Визначення тенденції розвитку ринку

5. Аналіз цінової ситуації

5.1 Аналіз рівня цін

5.2 Аналіз коливання цін

6. Прогнозування ринкового попиту

6.1 Прогноз за середнім відсотком приросту показника попиту

6.2 Прогноз на підставі експоненціального зваженого середнього

7. Аналіз поведінки покупців на ринку

7.1 Розробка моделей купівельних переваг

7.2 Аналіз рівня задоволеності покупців

8. Проектування стратегії конкуренції підприємства

Висновок

Список літератури

Введення

У сучасному, швидкоплинному світі, коли ринкова конкуренція стає все більш жорсткою, найважливішою умовою комерційного успіху стає постійне визначення співвідношення попиту і пропозиції товару на основі аналізу взаємодії ко?юнктурообразующіх факторів. Здійснюючи ко?юнктурние дослідження, підприємства отримують можливість забезпечити себе об'єктивною інформацією про себе і конкурента, провести порівняння, правильно оцінити ситуацію на ринку і спрогнозувати її розвиток, а отже, отримати конкурентні переваги і тим самим знизити рівень комерційного ризику, знайти для себе відповідний сегмент ринку і ринкову нішу, вибрати правильний напрямок диверсифікації, встановити оптимальний рівень цін і т.д. Ось чому вивчення кон'юнктури ринку є необхідною умовою підприємництва та всієї господарської діяльності промислового підприємства.

Ко?юнктурний аналіз являє собою комплексну оцінку стану ринку за його основними параметрами на даний момент або відрізок часу з подальшим виявленням причинно-наслідкових зв'язків, що зумовили певну ринкову ситуацію.

Метою курсового проекту є освоєння методики аналізу кон'юнктури товарного ринку і закріплення навичок проведення маркетингових досліджень ринку.

Завдання курсового проекту:

1 Аналіз кон'юнктури товарного ринку на основі системи ринкових індикаторів.

2 Оцінка рівня задоволеності споживачів.

Об'єктом дослідження в даному курсовому проекті є ринок посудомийних машин.

1. Вибір і характеристика об'єкта дослідження

В даний час на російському ринку побутової техніки представлено понад 130 різних моделей посудомийних машин: окремо розташованих, з можливістю часткового вбудовування в кухонний гарнітур і Повновбудовувані. Вітчизняні компанії посудомийні машини не виробляють, тому цей сегмент ринку повністю зайнятий продукцією іноземних брендів. Спостерігається досить сильна різниця в діапазоні цін: якщо модель середньої функціональності, зі стандартним набором функцій можна купити за 11200-21000, то елітні багатофункціональні моделі обійдуться вже в 25200 руб. і вище, аж до 64400 руб. У багатьох виробників одна і та ж модель посудомийної машини представлена в двох варіантах - стандартному (ширина 60 см) і вузькому (ширина 45 см), на функціональність моделі зраді-ня розмірів зазвичай не впливає. У порівнянні зі стандартними посудомийними машинами їх вузькі "побратими" коштують у середньому на 10-15% дешевше. Міні-моделі посудомийних машин в компактному настільному варіанті в даний час є тільки у 4 виробників: Electrolux, Bosch, Siemens та Ardo. Вони коштують у середньому від 7000 до 12040 руб.

Якщо умовно розділити всі представлені на ринку моделі посудомийних машин на три категорії - елітні, середній клас і економічні, виявиться, що друга категорія - найчисленніша. Модельний ряд Indesit, Ardo, Gorenje та Brandt становить категорію найбільш доступних за ціною посудомийних машин (від 9800 до 19600 руб.), Продукція Whirlpool, Zanussi, Candy і Ariston, як правило, коштує трохи дорожче - від 14000 до 25200 руб. До категорії середнього класу відносяться більшість моделей Bosch, Asko, Siemens, Electrolux: більшість випускаються ними посудомийних машин коштують від 16800 руб. Це прилади підвищеної безпеки з досить великим вибором програм, поліпшеними системами миття та фільтрації води, економно витрачають воду та електроенергію. Нарешті, посудомийні машини Bauknecht, Gaggenau, Miele, AEG і нової на російському ринку італійської марки Smeg належать в основному до побутової техніки вищого класу - це найбільш екологічні і економічні агрегати, обладнані системою автоматичного визначення кількості та ступеня забрудненості посуду, таймером, що мають електронне управління і забезпечують високу якість миття та сушіння посуду. Переважна більшість таких посудомийних машин коштують не менше 22400 р., А деякі - більш 42000 і навіть 56000 з гаком руб.

Посудомийні машини Ardo розраховані на 9 і 12 комплектів посуду і, як правило, мають 3-7 програм миття при 3-4 температурних режимах. У деяких моделях здійснюється автоматичний контроль миття; сушка в основному відбувається за конденсационной системі. S-подібні коромисла знижують рівень шуму при роботі машини і в поєднанні з дворівневими розбризкувачами покращують якість миття посуду. Доступні шість ступенів регенерації в залежності від рівня жорсткості води, що надходить в посудомийну машину. Характерною рисою посудомийок Ardo є можливість їх підключення до магістралі гарячої води, що економить час та електроенергію, що йдуть на розігрів води до необхідної температури миття. Управління сучасними посудомийними машинами Ardo полегшується завдяки наявності звукового сигналу, що звіщає про закінчення виконання програми; електронний таймер дозволяє відкласти початок миття на строк від 1 до 16 годин. Деякі моделі оснащені системою самодіагностики виникаючих неполадок. Вартість посудомийних машин Ardo складає в середньому 8400-14000 руб.

Компанія Gorenje постачає всі посудомийні машини лакованим корпусом, стійким до зносу і корозії, а також системою сервісної діагностики неполадок, які користувач може виправити самостійно. Набір програм стандартний (4-8), температура миття встановлюється на трьох-чотирьох різних позиціях, в залежності від типу посуду. Крім звичайного набору програм є цикли швидкого миття і суперекономічної мийки; закінчення програми може супроводжуватися звуковим сигналом. Турбосушка, як правило, немає, тому клас сушки нижче, ніж у багатьох інших посудомийних машинах подібною цінової категорії. Нові посудомийні машини Gorenje з повністю інтегрованою системою функціонування забезпечені також механізмом регулювання сили закривання дверцят апарату. Можна також регулювати висоту апарата за допомогою однієї розташованої зовні кнопки. Середня вартість моделей Gorenje - від 12600 до 18760 руб.

Особливостями посудомийних машин Indesit, як, втім, і Ariston (середня вартість - 11480-21000 руб.), Можна вважати наявність циклу дбайливого миття "Кришталь", особливу систему кріплення полиць з рухомими держателями (система "клік-клак"), що дозволяє міняти висоту полиць, не витягуючи їх з машини, а також програму економічною мийки (половинна завантаження машини) і цикл ополіскування гарячою водою; всього ж у них, як правило, 4-7 програм мийки для посуду з різного матеріалу і різної ступеня забрудненості, при температурі від 40 до 70 градусів. Внаслідок застосування в більшості моделей посудомийних машин Artison і Indesit турбосушка - особливої системи вентиляції посуду під час сушіння (система Turbo Dry) - після закінчення циклу сушки на посуді не залишається розлучень. В асортименті є як моделі з механічним керуванням, так і з сенсорним. Бак і внутрішня сторона дверцят практично у всіх моделях виготовляються з нержавіючої сталі і стійкі до корозії. Indesit орієнтується на окремо стоять моделі, Ariston - більшою мірою на вбудовану техніку.

Посудомийні машини Brandt миють посуд в 6-7 різних циклах при 4-5 температурних режимах, в тому числі при температурі 50 градусів Цельсія, що вважається оптимальною для розщеплення жирів і білкових з'єднань і, отже, ефективного очищення посуду (біопрограмма). У дорогих моделях Brandt є програми інтенсивного миття і миття тендітного посуду. Сушка, як правило, конденсаційна, оцінювана по С - і В-класу ефективності. Деякі моделі марки Brandt вміють визначати кількість посуду і ступінь її забрудненості (система самодіагностики (клавіша "автопрограмування"), аналогічна системі Fuzzy Logic). Ці машини виготовляються з урахуванням високих вимог до екологічності, і одночасно вони вельми прості у використанні. У деяких моделях є режим половинного завантаження, підключення до гарячої води виключено. Наявні на ринку посудомийні машини Brandt коштують від 13440 до 21280 руб.

Компанія Whirlpool пропонує на російському ринку більше 15 моделей посудомийних машин - як отдельностоящих, так і вбудовуваних. Ноу-хау Whirlpool можна цілком вважати систему фільтрації FI D., при якій вода регенерується кожні 4 секунди, що підвищує якість миття і ефектив-ність фільтрації. "Багатозонна" система миття дозволяє включити машину в режимі половинного завантаження, заповнивши брудним посудом тільки одну внутрішню полицю. Кількість програм миття в моделях Whirlpool доходить до 8 при 4-5 температурних режимах. Нові посудомийні машини Whirlpool оснащені інтелектуальними електронними сенсорами "6-е відчуття", які усувають необхідність попередньої настройки стандартних програм: система тестує якість води і хід процесу миття посуду кожні 10 секунд і автоматично налаштовує температуру, забір води та тривалість процесу миття таким чином, щоб результат відпо-ствовал вимогам класу А. В асортименті Whilrpool є посудомийні машини як А-класу сушки, так і D-класу - залежно від використовуваної технології. Слід також відзначити поліпшену систему фільтрації: у ряді моделей Whilrpool на зливному насосі встановлено спеціальне електронне пристрій, який створює і посилає імпульси в воду, яка знаходиться на дні мийної камери під час фази зливу. Ці імпульси створюють хвилю, яка піднімає і переміщує до фільтру весь накопичився на дні осад. Є моделі Whilrpool без таймера і з таймером, в тому числі цифровим. Ціна на посудомийні машини цієї марки коливається в діапазоні від 14 840 до 25 200 руб. Посудомийні машини Zanussi розраховані на 8-9 або 12 комплектів, а їх середня вартість становить 15960-26600 руб. Машини мають 4-5 програм миття, які, як правило, здійснюються при 4 заданих температурних режимах від 50 до 70 градусів. На ринку є посудомийні машини Zanussi з біопрограммой миття, а також з "делікатної" програмою миття для тендітного посуду, можлива робота в режимі половинного завантаження. У ряді моделей сушка відбувається за допомогою вентилятора (турбосушка), в інших - конденсаційним способом. Триступенева система фільтрації, при якій один фільтр затримує великі частки бруду, а два інших очищають посуд від дрібних забруднювачів, забезпечує високу якість мийки. Звернення з машиною полегшується тим, що в середині циклу її при необхідності можна зупинити, а через деякий час відновити процес мийки одним натисненням кнопки. Поетапне виконання заданої програми, як правило, відображається на індикаторі, розташованому на панелі управління. У більшості моделей Zanussi нижня корзина оснащена складними перегородками, які при необхідності можна прибрати, щоб помістити посуд великих габаритів. Посудомийні машини Zanussi можна підключати як до холодної, так і до гарячої (до 60 градусів) воді, що економить електроенергію при експлуатації приладу.

Придбати посудомийну машину Candy можна приблизно за 12600-24360 руб., Причому на ринку є як стандартні, так і вузькі моделі, в тому числі вбудовуються. Прилади під маркою Candy вміщають до 12 комплектів посуду, мають до 9 вбудованих програм мийки при 7 різних температурах, в тому числі інтенсивну мийку при температурі 75 градусів. Особливості машин Candy - це програма High Performance для сильно забрудненого посуду (наприклад, листи, каструлі та сковорідки), а також система "прямого вприскування" (Direct Spray), завдяки якій вода обприскує посуд під великим тиском, вимиваючи найдрібніші частинки бруду та жиру. У деяких моделях якість миття поліпшується завдяки використанню ексклюзивної розробки компанії - двохшвидкісного мотора. Сушка після миття, як правило, забезпечується за допомогою вентилятора (система Wash and Super Dry). Посудомийні машини Candy оснащені системою електронного управління: вибір програм здійснюється кнопками, додаткові кнопки призначені для вибору спеціальних режимів - наприклад, режиму половинного завантаження машини. Слід також зазначити, що Candy пропонує покупцям дуже оригінальну модель посудомийної машини на 4 комплекти, поєднану з варильною поверхнею і багатофункціональною духовкою - і все це в стандартних габаритах 85х60х60 см.

Дуже великий асортимент посудомийних машин для Росії пропонує компанія Bosch: більше 15 моделей різних технічних можливостей, дизайну і вартості. Найдешевші посудомийні машини марки Bosch - настільні, вони розраховані на 4-5 комплектів посуду і коштують 9800-11200 руб. У таких агрегатах є 3-4 програми прання, вони працюють досить ефективно, але, в порівнянні з моделями стандартних розмірів, витрачають більше води та електроенергії в перерахунку на 1 комплект посуду. Більш складні посудомийні машини оснащені системою дбайливого миття скла (Aqua-Sensor), мають до 8 вбудованих циклів миття при 5 температурних режимах. Їх вартість доходить до 24080-27160 руб. В асортименті Bosch є і елітні моделі вартістю до 39200 руб., Вони оснащені Аквасенсор другого покоління, спеціальної сенсорною системою точного визначення жорсткості води, працюють при низькому рівні шуму, дуже зручні в експлуатації (завдяки відмінно продуманому внутрішньому устрою і зручним насадкам), управляються електронікою . Більшість посудомийних машин Bosch оснащені таймером відстрочки запуску і індикатором ходу виконання програми.

Посудомийні машини Siemens також діляться на компактні і стандартні моделі, практично всі з них можна за допомогою фахівців вбудувати в кухонний гарнітур. Агрегати Siemens миють від 4 до 12 комплектів посуду при 4-5 температурних режимах. У дорогих моделях (до 43400 руб.) Є не менше 7 програм мийки посуду, в тому числі інтенсивне і делікатне миття, а також попереднє замочування. Такі машини вкрай енергоекономічних і самі вибирають спосіб обробки брудного посуду в залежності від її матеріалів і ступеня забрудненості. У дорогих моделях Siemens є багато приємних дрібниць, що полегшують роботу з машиною і підвищують якість миття: наприклад душова насадка для підносів і дек, відкидні фіксатори для тарілок у верхньому коробі і т.п. Сушка, як правило, відбувається по конденсационной системі, хоча є окремі моделі, обладнані вентилятором. Як правило, всі посудомийні машини Siemens оснащені таймером та електронними індикаторами наявності солі та ополіскувача. Компактні посудомийні машини Siemens стоять у Москві 11200-12600 руб., Стандартні моделі середньої функціональності можна придбати в середньому за 22400-23800 руб.

Посудомийні машини скандинавського виробника Asko також іноді зустрічаються в магазинах побутової техніки та на великих ярмарках. Їх вартість становить від 19880 до 30800 руб. Як правило, це стандартні машини, розраховані на 12 комплектів посуду (зустрічаються, однак, моделі на 14 і на 9 комплектів), але вони оснащені деякими зручними нововведеннями, наприклад, системою підігріву тарілок для більш ефективного видалення жиру і системою самодіагностики при виникненні неполадок. Внутрішність машини висвітлюється, що також робить роботу з нею більш приємною і зручною. Як правило, посудомийні машини Asko можуть працювати більш ніж в 6 різних програмах миття при 6-8 температурних режимах, з кроком в 5 градусів Цельсія. Унікальна розроблена Asko система миття сковорід і каструль через спеціальні, запатентовані Asko форсунки забезпечує якісне миття навіть найбільш забруднених предметів. Потужні струмені води через спеціальні форсунки в розбризкувачі направляються прямо на сильно забруднений посуд з восьми різних напрямків і ефективно очищають її від жиру і залишків їжі. На відміну від багатьох представлених на ринку моделей, у багатьох посудомийних машинах Asko сушити посуд можна в декількох режимах: крім стандартної сушки є цикл "швидкої сушки" і "додаткової сушки". Слід особливо відзначити і наявну в деяких моделях систему фільтрації "Super Cleaning System": якщо перед основним циклом мийки машина, наприклад, протягом певного часу замочувала сильно забруднений посуд, в проміжках між програмами машина забезпечить тонку очищення фільтру і всіх внутрішніх поверхонь.

До речі, приємним для покупця сюрпризом буде і те, що дверцята при відкриванні фіксується в будь-якому зручному для користувача положенні.

У заможних покупців великий інтерес викликають елітні високотехнологічні моделі посудомийних машин. Продукція німецькою AEG, наприклад, коштує не менше 22400 руб., А найдорожчі моделі - до 39200 руб. У більшості посудомийних машин AEG 6-8 програм миття при 5 різних температурних режимах. Особливістю AEG слід вважати наявність двох біопрограмм, що виконуються при 50 градусах, - стандартної і економічною. При митті вода подається з п'яти рівнів, що гарантує відмінну промивання посуду, якість миття ще більш підвищується внаслідок використання 5-ступінчастою системи фільтрації і 10 рівнів пом'якшення води. Турбосушка використовується набагато частіше, ніж конденсационная. Як правило, більшість посудомийок марки AEG обладнані електронною системою управління Fuzzy Logic (можливо, вона знайома вам по пральних машин): посудомийна машина самостійно оцінює обсяг і ступінь забрудненості завантаженої в неї посуду і на основі отриманих даних контролює витрату води та електроенергії. Машини оснащені покращеними системами безпеки. Так, система Aqua-Control захищає від протікання води: машина оснащена активним зливним насосом, який у разі аварії забезпечить відкачку води навіть при відключенні електроживлення. У разі виникнення неполадок у роботі включається світлодіодна індикація, за допомогою якої можна здійснити ряд заходів щодо усунення можливих причин несправності: закрити дверцята посудомийної машини, перевірити розприскувач і фільтр і, нарешті, просто відкрити водопровідний кран. У моделях зазвичай є вбудований таймер, і виконання будь-якої програми при необхідності можна відстрочити на 12-20 годин.

Під маркою Electrolux продаються як компактні моделі посудомийних машин (4-5 комплектів посуду), так і великі - для 9-12 комплектів. Посудомийні машини Electrolux використовують при митті посуду до 9 стандартних програм в 5 температурних режимах, вони надзвичайно економічні і за споживанням води, і по витраті електроенергії, і до того ж працюють дуже тихо. Дизайн машин також дуже різноманітний: є моделі невисокі, які можна вбудувати в кухонний гарнітур, і вузькі (45 см в ширину). Дорогі моделі оснащені системою Fuzzy Logic і додатковими сенсорами, визначальними ступінь прозорості води. Часто зустрічаються посудомийні машини з таймером відкладеного старту, вони практично всі оснащені індикатором, на якому відображається поточна фаза виконання програми. Компанія також серйозно піклується про безпеку приладів в експлуатації: поліпшені системи захисту від переливу і протікань, а також дитячий замок - характеристики практично всіх посудомийних машин Electolux. Ціни на посудомийні машини Electrolux - до 30800 руб., Компактні моделі можна придбати за 11200-14000 руб., А вбудовуються машини коштують трохи дорожче звичайних, але їх вартість сильно залежить від габаритів.

Посудомийні машини ще однієї німецької компанії - Bauknecht - в основному розраховані на 12 комплектів посуду (є також кілька моделей на 8-9 комплектів) і мають дуже зручну систему завантаження з безліччю пристосувань - "органайзеров" внутрішнього простору. Крім 3-6 стандартних програм миття є можливість задати власну програму і далі автоматично викликати її з пам'яті машини. Миття відбувається при 3-4 температурних режимах (в дорогих моделях можливості вибору ширше). Ефективна система пом'якшення води поряд з інтервального системою миття Spulsystem підвищує якість очищення посуду і гарантує бездоганне миття по А-класу. Сушка в більшості моделей відбувається по конденсационной системі. Посудомийні машини Bauknecht оснащені таймерами відкладеного старту і працюють при невисокому рівні шуму. Система управління, як правило, електронна, у ряді моделей є цифровий дисплей і електронні індикатори наявності солі та ополіскувача. Посудомийні машини досить економічні в експлуатації, багато моделей можуть працювати в режимі половинного завантаження. Вартість посудомийних машин Bauknecht від 18200 до 36400 руб.

Моделі нової на російському ринку італійської компанії Smeg оснащені електронною системою управління, схема поперемінної подачі води (інакше - орбітальна система миття) забезпечує стабільне і якісне очищення посуду. В асортименті компанії є як стандартні, так і вузькі моделі, місткість посудомийних машин - від 9 до 12 комплектів посуду. Кількість пропонованих програм досить велика - до 8, миття відбувається при 4 температурних режимах. Сушка в більшості посудомийних машин Smeg відбувається за допомогою вентилятора, клас сушки - B і A; машини, як правило, оснащені електронною системою управління (відповідно, є таймер, електронні індикатори наявності солі та ополіскувача, аварійна індикація). Покриття та корпус з нержавіючої сталі подовжують термін служби машини і захищають її від корозії. В даний час на ринку є близько 10 моделей посудомийних машин Smeg вартістю від 23 800 до 37 800 руб. Компанія спеціалізується в основному на вбудовуваних посудомийних машинах.

Німецька компанія Miele робить ставку на розробку високотехнологічних посудомийних машин з різними режимами роботи і безліччю зручних пристосувань. У моделях цієї марки нижній і верхній короб можуть піддаватися мийці в двох різних режимах, з різними температурами води; застосовуються високоефективні системи фільтрації води. Сушіння відбувається як за допомогою вентилятора, так і по конденсационной системі. Всі машини оснащені таймером, що дозволяє відстрочити час початку прання до зручного для господині моменту. Крім 6-8 стандартних програм миття є можливість створювати власні програми прання і записувати їх в пам'ять машини для подальшого використання. На різних фазах програми миття жорсткість води регулюється шляхом змішування води, що надходить з водопроводу, з водою, пом'якшеною регенерує сіллю. Контроль за системою пом'якшення води в моделях вищої цінової категорії забезпечує електронна система управління Novotronic. З її ж допомогою контролюється обсяг використовуваних миючих засобів, а також витрата води та електроенергії. Багато посудомийні машини Miele обладнані системою "Екосенсор II", що регулює подачу води в залежності від ступеня забрудненості посуду. Ступінь каламутності води вимірюється за допомогою променя світла, як і в системі "Екосенсор I", але покращена конструкція дозволяє не тільки виявити часточки бруду у воді, але і відрізнити їх від пухирців повітря, що робить регулювання подачі чистої води ще більш точною. Взагалі посудомийні машини Miele є одними з найбільш економічних і екологічних на ринку побутової техніки. У Москві вони коштують від 28 тисяч до 42000 руб., Але є моделі і за 56000 з гаком руб. (Приблизно стільки ж коштують вбудовувані посудомийні машини Miele).

Елітна техніка Gaggenau відрізняється вишуканим дизайном і підвищеною функціональністю. Більшість моделей розраховано на 10 комплектів посуду і мають стандартну ширину 60 см. Пропонується 5-6 стандартних режимів миття, але при цьому існують можливості автоматичного програмування найбільш зручних циклів миття при подальшій експлуатації посудомийної машини. Вибір температурних режимів дуже широкий: миття здійснюється навіть при 35 градусах, використовується спеціальна технологія миття тендітного посуду. Тривалість будь-якої програми можна скоротити, натиснувши спеціальну кнопку. Зрозуміло, передбачені цикли швидкого, економічного миття, половинного завантаження машини, інтенсивного миття і замочування в холодній і гарячій воді. Відмінно продумана система завантаження: безліч контейнерів і пристосувань, складні утримувачі, регулювання висоти установки всіх висувних корзин і ємностей. Машини дуже економічні і безпечні в експлуатації. Всі моделі мають електронну систему управління. Торгові представники називають продукцію Gaggenau "роллс-ройс" у світі побутової техніки. Вартість посудомийних машин Gaggenau становить від 29400 до 65800 руб.

Таким чином, вибір посудомийних машин в даний час дуже широкий, і цей сегмент ринку продовжує зростати, з кожним місяцем на ринку з'являється все більше нових моделей посудомийних машин. Так що споживачам, уже замінив старі холодильники і плити, рекомендується задуматися і про придбання посудомийної машини. До того ж з розвитком сфери споживчого кредитування придбати нову побутову техніку стає все простіше.

маркетинговий посудомийна машина ринок

2. Аналіз масштабу і потенціалу ринку

Аналіз ринкової кон'юнктури слід починати з характеристики типу ринку і масштабу ринка.2.1 Характеристика ринку посудомийних машин

Таблиця 1 - Класифікація ринку посудомийних машин

 Ознаки класифікації Тип ринку

 Ступінь і характер збалансованості ринку Ринок продавця

 Вид конкуренції Олигополистический ринок

 Територіальний рівень Світовий ринок

 Класифікація товару Ринок споживчих товарів

 Місце ринку в системі товароруху Роздрібний ринок

 Якісна оцінка ринку Функціонуючий ринок

 Організаційна оцінка ринку Відкритий ринок

 Позиція маркетингу по відношенню до ринку Цільовий ринок

 Ко?юнктурная оцінка ринку Стабільний ринок

2.2 Аналіз масштабу ринку

Масштаб ринку визначається обсягом продажу товарів, числом і розміром фірм, які виступають на ринку як виробників і продавців. При цьому визначається функціональна спеціалізація підприємств: товар, його основні властивості, асортимент.

(1)

де Di-частка фірми на ринку;

Тi -товарообігом фірми;

? Тi -загальний обсяг продажів на ринку.

Таблиця 2 - Фірмова структура ринку посудомийних машінв р Кургані за 2009 рік

 Магазин побутової техніки Асорті-мент, глибина Обсяг продажів, руб. Кількість реалізую. прод., шт Частка ринку,% Позиція за величиною ринкової частки

 1. Кухні та техніка 48 288 860 20 грудня послідовник

 2. М-Відео 15 433 290 30 19 послідовник

 3. ТП 50 323 850 22 14 послідовник

 4. Експерт 21 346 630 24 15 послідовник

 5. Ельдорадо (Зорге) 20 357 220 25 15 послідовник

 6. Ельдорадо (Омська) 22 583 920 40 25 претендент

 Разом

 2333770

 161

 100

 послідовник

За величиною ринкової частки всі підприємства можна згрупувати наступним чином: лідер ринку, 40% і вище; претендент на лідерство, 40 - 20%; послідовник, 20 - 10%; окопалися в нішах (аутсайдер ринку), менше 1%. Проаналізувавши таблицю 2, ми побачили, що на ринку посудомийних машин р Кургану явних лідерів немає. Основну частину ринку представляють федеральні торгові мережі. Серед усіх магазинів побутової техніки лише один є претендентом на лідерство.

2.3 Діагностика конкурентного середовища

Діагностика конкурентного середовища являє собою визначення та опис поточного і перспективного стану конкурентного середовища.

Проведемо оцінку інтенсивності конкуренції на основі розподілу ринкової частки по чотиридольному показником концентрації виробництва і індексу Герфіндала-Гіршмана відповідно:

(2)

де ОР1, ОР2, ОР3, ОР4- обсяг реалізації продукції чотирьох найбільш великих підприємств;

ОР - загальний обсяг реалізації продукції на ринку.

(3)

де I - індекс Герфіндала-Гіршмана;

Di- частка i-ої фірми на ринку.

I = 122+ 192+ 142+ 152+ 152+ 252 = 144 + 361 + 196 + 225 + 225 + 625 = 1776.

На основі чотиридольному показника конкуренції (CR4) ми бачимо, що ринок близький до монополізованому, тому CR4 = 0,74 <0,75. Також це підтверджує і індекс Герфіндаля-Гіршмана I = 1776 (I = 1776). Значення даного показника знаходиться в критичному інтервалі 1000 - 2000 - це помірно концентрований ринок, який знаходиться під контролем антимонопольних органів.

Проведемо аналіз конкурентних стратегій та поведінки підприємств, що працюють на даному ринку. Для трьох найбільших підприємств-лідерів ринку, що визначають вектор його руху, побудуємо профіль конкурентних переваг:

1) "Ельдорадо"

"Ельдорадо" є лідером з продажу посудомийних машин у м Кургані це обумовлюється наступними факторами: агресивна і добре продумана маркетингова політика (всі види реклами, акції, знижки), широкий асортимент і здатність до створення досить великих запасів товару (наслідок того, що " Ельдорадо "є федеральною торговою мережею побутової техніки), зручність розташування магазинів. До недоліків слід віднести неідеальну цінову політику, товар не завжди відповідає необхідному якості, незадовільна якість роботи з клієнтами. Уявімо профіль конкурентних переваг даного торгового підприємства в таблиці 3.

Таблиця 3 - Профіль конкурентних переваг і недоліків компанії "Ельдорадо" в Кургані

2) "М-Відео"

Компанія "М-Відео" займає друге місце за обсягом ринкової частки і також представляє федеральну торгову мережу з центром у Москві. Для неї характерний такий же агресивний маркетинг як у "Ельдорадо", досить широкий асортимент, непогане обслуговування клієнтів. До недоліків слід віднести якість пропонованого товару покупцям і сервісне обслуговування. Профіль конкурентних переваг магазину "М-Відео" представлений в таблиці 4.

Таблиця 4 - Профіль конкурентних переваг і недоліків компанії "М-Відео" в Кургані

3) "Експерт"

"Експерт" - також фірма-представник федеральної мережі. Вона займає третє місце за обсягом продажів, до переваг слід віднести цінову політику, широкий асортимент продукції та організацію збуту. До недоліків сервісне обслуговування, рекламну діяльність. Профіль конкурентних переваг магазинів "Експерт" представлений в таблиці 5.

Таблиця 5 - Профіль конкурентних переваг і недоліків компанії "Експерт"

4) "ТП", "Кухні і техніка"

Обидва магазини об'єднують загальна торгова марка. "ТП-центр" - єдина фірма, представлена місцевим капіталом. До переваг цієї фірми можна віднести довгий період знаходження на ринку побутової техніки, якість обслуговування покупців, широкий асортиментний ряд продукції, наявність власного сервісного центру та служби доставки, систему знижок (конкретно для пенсіонерів), придбання техніки в розстрочку (в інших магазинах тільки в кредит).

До недоліків: не настільки великі обсяги реалізації продукції, один з магазинів "Кухні і техніка" розташований досить в незручному для покупців месте.2.4 Аналіз споживчого потенціалу

Споживчий потенціал ринку обумовлений купівельним попитом і характеризується показником місткості ринку. Місткість ринку - кількість товарів, які ринок здатний поглинути (придбати) за певний термін і за даних умов. Розрахуємо ємність ринку посудомийних машин Кургану за формулою:

(4)

де Ер-ємність споживчого ринку;

П - споживання товару на душу населення (одну сім'ю);

S - чисельність населення;

Тпр. р., Тпр. д. -темп приросту відповідно цін і доходу;

Ер., Ед. -еластічность попиту від зміни відповідно цін і доходу;

Dстім. -штучне стимульований попит за рахунок маркетингових зусиль;

Н - насиченість ринку (наявність товарів у споживачів);

Іф, Їм- знос товарів відповідно фізичний і моральний;

А - альтернативні форми споживання;

С - імпорт.

Ер = 322383/3 * 0,1 * (1,2 * 0,1) * (1,03 * 0,67) + 174- (1720-516-602) - 0-0 = 462 (шт)

Населення р Кургану на початок 2010 року становила 322 383 осіб. Посудомийні машини купують, як правило, в одну сім'ю, а склад сім'ї в середньому по Кургану 2-3 чол. В середньому в рік 0,10% сімей набувають посудомийні машини.

У 2009р середня ціна на посудомийну машину становила 13470 руб, а зараз вона становить 11200. Знайдемо приріст цін на посудомийну машину:

Тпр. р = 13470/11200 = 1, 20.

Середньодушовий дохід становить в Кургані 153984 руб. на рік, а в 2009 році він становив 148 902 руб. в рік. Знайдемо приріст доходу за цей період:

Тпр. д. = 153984/148902 = 1,03

Розрахунок еластичності попиту дорівнює

Еластичність попиту за ціною дорівнює:

Еластичність попиту за доходом дорівнює:

Штучно стимульований попит дорівнює 8%, т.е.174 шт. З дослідження було виявлено, що 4% сімей мають посудомийні машини, т.е.1720 шт., З них 30% з фізичним зносом і 35% з моральним, т.е.516 і 602 шт. відповідно. Аналогів у посудомийних машин немає. Імпорт дорівнює 0, тому курганці купують посудомийні машини тільки на Курганському ринку. У підсумку курганський ринок може вмістити 462 шт. посудомийних машін.2.5 Аналіз привабливості ринку

Ринок продажу посудомийних машин р Кургану досить привабливий, це обумовлюється його стабільним розширенням, зростанням добробуту населення, його зростаючим інтересом до даної продукції, доступністю кредитування, високими обсягами продажів, низькими бар'єрами для входу на даний ринок. Ринок посудомийних машин у порівнянні з ринками інший крупнопобутової техніки (холодильники, газові плити, пральні машини) відносно молодий. Ведуться нові розробки з удосконалення функціональних характеристик, все більше інвестицій залучається для їх проваджень. Кожен виробник прагне захистити свої досягнення в цій галузі. Серед потенційних споживачів спостерігаються як фізичні особи, так і підрозділи громадського харчування.

До негативних сторін можна віднести зростаючу конкуренцію (зумовлено високою рентабельністю ринку і появою нових фірм), ризик втручання з боку держави (підвищення тарифів на водопостачання), залежність від громадської думки (негативні відгуки деяких споживачів).

3. Аналіз збалансованості ринку

Пропорційність розвитку ринку характеризується співвідношенням попит і пропозиції. Баланс або дисбаланс цих показників визначає тип ринку (ринок продавця, ринок покупця) .3.1 Оцінка пропорційності ринку

Проведемо аналіз збалансованості (пропорційності) ринку торгівлі посудомийними машинами в Кургані. На основі динаміки і співвідношення основних ринкових індикаторів: поставки, продажу товарів та зміни товарних запасів охарактеризуємо ринок з точки зору його розвитку. Результати аналізу представлені в таблиці 6.

Таблиця 6 - Карта оцінки збалансованості ринку

 Індикатори ринку Характеристика ринку

 Поставка Продаж Товарні запаси

 Зростання

 Ста-

 біль-

 ність Спад Зростання

 Ста-

 біль-

 ність Спад Зростання

 Ста-

 біль-

 ність Спад

 Спад попиту: колапсуючої ринок

 + + + Стабільний попит: стабільний ринок

 Зростання попиту: розвивається ринок

На основі даної таблиці можна зробити висновок, що ринок знаходиться в стадії стабільності, спостерігається стабільність поставок, продажів і товарних запасів.

3.2 Оцінка перспектив розвитку бізнесу

Оцінка перспектив розвитку бізнесу здійснюється на основі опитування працівників торговельних фірм. Результати опитування представлені у додатку курсового проекту.

Одним з показників перспектив ринкового бізнесу є коефіцієнт заповненості портфеля замовлень фірми. Він обчислюється на основі відповідей підприємців про рівень і тенденції заповнювання портфеля замовлень. Узагальнююча оцінка представлена в таблиці 7.

Таблиця 7 - Оцінка перспективності бізнесу

 Питома вага дали оцінку в загальному числі респондентів,,%

 Рівень заповненості портфеля в поточному періоді Тенденція очікуваної зміни заповнювання портфеля

 Характеристика% відповідей Характеристика% відповідей

 1) вище норми 20 1) збільшення 40

 2) нормальний 70 2) без змін 60

 3) нижче норми 10 Березня) зменшення -

 Баланс відповідей Баланс відповідей

Коефіцієнт заповнюваності портфеля замовлень розраховується з урахуванням балансу позитивних і негативних оцінок (стр.1 + стор.2-стор.3).

Коефіцієнт заповнюваності портфеля замовлень дорівнює 80%, в перспективі ж коефіцієнт дорівнює 100%, що більше нуля, визначимо ступінь позитивних перспектив (П):

(5)

П = 40/60 = 0,67.

Так як П = 0,67 наближається до 1, то отже перспективи заповнюваності портфеля замовленнями можна вважати дуже хорошими, майже відмінними. На основі цих даних можна зробити висновок, що продовження бізнесу на даному ринку вигідно і перспектівно.3.3 Оцінка економічного стану торговельної фірми

Оцінка економічного стану фірми здійснюється на основі опитування співробітників. Аналіз включає в себе оцінку поточної ситуації та прогнозну оцінку. Узагальнююча оцінка стану магазинів, що реалізують посудомийні машини, зведена в таблицю 8.

Таблиця 8 - Оцінка економічного стану фірм

 Питома вага дали оцінку в загальному числі респондентів,,%

 Про економічне становище фірми в даний час Про тенденції зміни на перспективу

 Характеристика% відповідей Характеристика% відповідей

 1) сприятливе 20 1) поліпшення 40

 2) задовільний 50 2) без змін 50

 3) несприятливий 30 березня) погіршення 10

 Баланс відповідей Баланс відповідей

Індикатори економічного положення щодо оцінки працівників у сьогоденні і майбутньому відповідно дорівнює 40% і 80%. Ступінь позитивних перспектив П = 40/50 = 0,8; що близько до одиниці, отже слід оцінювати перспективи розвитку як відмінні.

4. Аналіз тенденцій і стійкості ринку

Важливим елементом ко?юнктурного аналізу є дослідження динаміки ринку, вивчення тенденцій розвитку.

Тенденції розвитку ринку - економічний і статистичне поняття, що характеризує закономірність зміни його основних параметрів у часі.

Для визначення вектора і швидкості розвитку ринку побудуємо динамічні ряди показників, що характеризують основні параметри ринку, темпи зростання і приросту (базисні і ланцюгові).

Темп зростання обчислюється за формулою:

(6)

де у0, У1- рівні динамічного ряду відповідно базисного і поточного періодів.

Розраховані темпи приросту ціни наведені в таблиці 9.

Таблиця 9 - Визначення темпів приросту

 Товар Ціни (усереднені), тис. Руб. Темп приросту за період 2007-2008 років,% Темп приросту за період 2008-2009 років,%

 2007 2008 2009 базисний ланцюговий базисний ланцюговий

 1. Посудомийні

 машини компактні 12000 12700 11500 105,83 105,83 95,83 90,55

 2. Посудомийні

 машини вузькі (45 см) 15000 16000 14450 106,67 106,67 96,33 90,31

 3. Посудомийні ма-шини повнорозмірні (60 см) 20000 21000 19000 105 105 95 90,48

Проаналізувавши дані таблиці 9, ми побачили, що в 2008 році ціни на посудомийні машини виросли на 5-7%. Це пояснюється економічною ситуацією в Росії (криза). Однак 2009 порадував зниженням цін на 9-12%, що є результатом зниження інфляції до 8,4% порівняно з минулим роком. На руку споживачам може зіграти і зниження з 1 січня 2010 мит на імпорт побутової техніки та електроніки. Рішення прийнято в рамках нещодавно створеного Митного союзу Росії, Білорусії і Казахстану. Так, на посудомийні машини мито буде обнулено.

Однак, як стверджують учасники ринку, зниження цін на техніку навряд чи буде значним. За словами представників компаній-продавців, поки ведуться переговори з постачальниками техніки, щоб зниження цін відбувалося пропорційно падінню мит на нее.4.1 Факторний аналіз товарообігу

Для досліджуваної товарної лінії, запропонованої торговцем ринку, проведемо факторний аналіз товарообігу. Обсяг товарообігу дорівнює:

(7)

де pi-ціна за одиницю i-го товару, руб .;

qi-кількість проданих товарів i-го виду;

n - кількість товарних позицій.

Агрегатний індекс товарообігу дорівнює:

(8)

де pi0, pi1- ціна i-го товару відповідно в базовому та поточному періодах;

qi0, qi1- кількість проданих товарів у натуральному вираженні відповідно в базовому та поточному періодах.

Дані для аналізу товарообігу представлені в таблиці 10.

Таблиця 10 - Дані для аналізу товарообігу фірм

 Товар Базисний період Поточний період

 q 1 p 0

 Кількість,

 шт.

 Ціна,

 тис. р.

 Товаро-

 оборот,

 тис. р.

 Кількість,

 шт.

 Ціна,

 тис. р.

 Товаро-

 оборот,

 тис. р.

А

 q 0

 p 0

 q 0 p 0

 q 1

 p 1

 q 1 p 1

 1. Посудомийні

 машини компактні 40 12700 508000 41 11500 471500 520700

 2. Посудомийні

 машини вузькі (45 см) 110 16000 1760000 108 14450 1560600 1728000

 3. Посудомийні ма-шини повнорозмірні (60 см) 7 21000 147000 12 19 000 228 000 252 000

 Разом

 2415000

 2260100

 2500700

Таким чином, можна зробити висновок, що товарообіг зменшився 6% або в грошовому вираженні на 154 900 рублів.

Факторний аналіз товарообігу включає аналіз впливу зміни цін і зміни кількості проданих товарів на величину товарообігу.

Індекс фізичного обсягу товарообігу знаходиться за формулою:

(9)

де pi0- ціна i-го товару відповідно в базовому періоді;

qi0, qi1- кількість проданих товарів у натуральному вираженні відповідно в базовому та поточному періодах.

Даний індекс показує у скільки разів збільшився (зменшився) фізичний обсяг товарообігу в поточному періоді в порівнянні з базовим з урахуванням зміни цін. Таким чином, ми бачимо, що фізичний обсяг товарообігу збільшився в 1,04 рази, що говорить про зростання обсягу продажів у натуральному вираженні.

Зміна товарообігу внаслідок зміни кількості проданих товарів показує, на скільки збільшився (зменшився) обсяг товарообігу в поточному періоді в порівнянні з базовим з урахуванням зміни цін і знаходиться за формулою:

(10)

руб.

Індекс цін показує, у скільки разів відбулося збільшення (зменшення) цін з урахуванням зміни фізичного обсягу продажів і знаходиться за формулою:

(11)

Зміна товарообігу внаслідок зміни цін на продукцію показує, на скільки збільшилися (зменшилися) ціни з урахуванням зміни фізичного обсягу продажів і знаходиться за формулою:

(12)

руб.

Звідси можна зробити висновок, що приріст товарообігу пов'язаний зі збільшенням фізичного обсягу продажів, тобто ціни знижуються, обсяги продажів зростають - як наслідок збільшення виручкі.4.2 Визначення тенденції розвитку ринку

Для виявлення тенденцій розвитку товарного ринку необхідно розробити трендовую модель основного ринкового індикатора (товарообігу у вартісному або натуральному вираженні).

Тренд - графічне або математичний вираз закономірності динамічного розвитку, тобто відображення основної тенденції змін досліджуваного явища.

Суть методу полягає в тому, що зміна явища розглядається як функція часу:

(13)

де t - номер рівня (періоду, дати) динамічного ряду.

Динамічний ряд товарообігу за останні десять місяців у вартісному вираженні представлений в таблиці 11.

Таблиця 11 - Динаміка товарообігу у вартісному вираженні

 Період 2005 2006 2007 2008 2009

 Товарообіг, тис. Руб. 896,5 1337 1952,4 2415 2260,1

Аналітичний вираз динаміки товарообігу виберемо на основі поля кореляції і якісного аналізу.

Рисунок 1 - Поле кореляції

Найбільш відповідна трендова модель - поліноміальна 2-го ступеня, тому величина коефіцієнта детермінації (R2) у даної функції має значення рівне 0,9615, що ближче до одиниці, чим в інших випадках.

Зниження товарообігу в останньому періоді обумовлюється економічною кризою, що виникли наприкінці 2008 року. Для його збільшення рекомендується залучення маркетингових прийомів (знижки, акції, спец. Пропозиції і т.д.).

5. Аналіз цінової ситуації

Аналіз ринкових цін на досліджуваний товар (комп'ютери) виконується в статиці і дінаміке.5.1 Аналіз рівня цін

Рівень цін - це узагальнюючий показник, що характеризує стан цін за певний період часу, на певній території за сукупністю товарів і товарних видів з близькими споживчими властивостями.

Для характеристики рівня цін в статиці, в територіально-економічному просторі необхідно вивчити ціни на досліджувані товари, які пропонують ринку окремі продавці. Методом збору інформації є спостереження. Результати дослідження зведені у таблиці 12.

Таблиця 12 - Групування фірм за цінами

 Рівень цін Кількість фірм

 одиниць% з разом

 Низький 2 33

 Середній 3 50

 Високий 17 січня

 Разом: 6100

Так як частка підприємств із середньою ціною становить 50%, то можна говорити про достатню стійкості ринку.

Для сукупності однорідних товарних одиниць узагальненої характеристикою є середня ціна. Розрахунок середньої ціни здійснимо за формулою середньої арифметичної:

(14)

де рi-ціна i-й різновиди товару (або ціна в i-му регіоні або субринку);

n - число видів товарів (число регіонів, субринков).

руб.

Варіація цін підприємств-конкурентів представлена на малюнку 2.

 Фірми

Малюнок 2 - Варіація цін на товари

Амплітуда коливань цін становить 2150 руб., Що досить невеликий показник. У середньому ж ціна за одну посудомийну машину складає 16 708 руб.

Показник рівня ціни може бути розрахований і як відносна величина, що виражає купівельну спроможність грошового доходу споживачів:

(15)

де Р - ціна товару (індивідуальна або середня);

D - грошовий дохід на душу населення на місяць.

.

Даний показник характеризує рівень ціни відносно середньодушового доходу. З отриманого значення видно, що вартість посудомийної машини досить прийнятна для середнього курганца.5.2 Аналіз коливання цін

Суттєвою ознакою цін як індикатора ринкової кон'юнктури є їх постійні коливання, що відображають мінливу ринкову ситуацію.

Формалізовані оцінки коливання цін в географічному чи економічному просторі (по регіонах, субринках, сегментам) здійснюється за допомогою показника варіації:

(16)

де V - коефіцієнт варіації (стандартизований до середнього рівня цін по території або підприємствам в цілому);

- Середнє значення ціни;

? - середньоарифметичне відхилення.

Середньоарифметичне відхилення розраховується за формулою:

(17)

де Pi- ціна i-й різновиди товару (або ціна товару в i-му регіоні, субринку, сегменті);

qi-обсяг продажів i-й різновиду товару.

Розрахуємо показники коливання цін за квартал по групі підприємств. Вихідні та проміжні розрахункові показники, необхідні для обчислення показника варіації, зведені у таблиці 13.

Таблиця 13 - Показники коливання цін в четвертому кварталі 2009 року

 Магазин

 Ціна товару (тис. Руб.), P i

 Продано (шт.), Q i

 P i q i

2

 1. Кухні і Техніка 15900 2 31800 652864 255,51

 2. М-Відео 18050 3 54150 1800964 424,38

 3. ТП 15900 4 63600 652864 255,51

 4. Експерт 17400 4 69600 478864 218,83

 5. Ельдорадо (Зорге) 16500 3 49500 43264 65,77

 6. Ельдорадо (Омська) 16500 4 66000 43264 65,77

 Разом

 20

 334650

 3672084

 1285,77

Так як коефіцієнт варіації (V) дорівнює 0,03% і менше 33% можна зробити висновок про низьку коливання цін на ринку.

Доповнимо аналіз оцінкою типовості кожної конкретної ціни на товар за допомогою критерію t, що характеризує співвідношення індивідуального та середнього відхилення:

(18)

Вихідні і отримані дані зведені у таблиці 14.

Таблиця 14 - Розрахунок критерію t

 Магазин

 t i

 1. Кухні і Техніка -808 -180,76

 2. М-Відео 1342 300,22

 3. ТП -808 -180,76

 4. Експерт 692 154,81

 5. Ельдорадо (Зорге) -208 -46,53

 6. Ельдорадо (Омська) -208 -46,53

Для однорідної сукупності <3?. Таким чином, якщо ti> 3, то ціна Piнетіпічна для даного ряду. З таблиці 14 видно, що критерій tiдля двох значень ряду цін не відповідає типовому значенню.

Вивчення територіальної варіації цін у межах міста не має сенсу, так як ціна на посудомийні машини не залежить від місця розташування магазинів.

Для вивчення коливання цін в динаміці визначається тенденція зміни їх рівня в часі. Для цього побудуємо трендовую модель виду:

(19)

де t - номер часового періоду (місяць). Процес моделювання включає наступні етапи:

1. Збір вихідних даних. Вихідні дані представляють собою ретроспективну інформацію, отриману на основі спостережень і реєстрації ринкових цін на досліджуваний товар за кожну тиждень. Вихідні дані представлені в таблиці 15.

Таблиця 15 - Динаміка ринкових цін на посудомийні машини

 Місяць 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Ціна руб., P i 19250 19300 18700 19150 18390 18400 17830 17100 17110 17240 17000 15880

2. Побудова поля кореляції.

На основі даних таблиці 15 побудуємо поле кореляції.

 t, місяць.

Малюнок 3 - Поле кореляції

Зовнішній вигляд поля кореляції поряд з логічними міркуваннями дозволяє вибрати аналітичне вираз, що відображає залежність рівня ціни на товар від фактора часу - прямолінійна залежність:

P (t) = a + bt, (20)

де a, b - параметри рівняння зв'язку.

3. Розрахунок параметрів моделі.

Визначимо параметри моделі методом найменших квадратів:

(21)

де n - число спостережень (обсяг вибірки).

Вирішивши рівняння, одержимо: a = 21527,2; b = - 493,3; P = 21527,2 - 493,3 t. Побудуємо за отриманим рівнянням теоретичну лінію регресії.

 t, місяць

Малюнок 4 - Теоретична лінія регресії

4. Формування моделі, інтерпретація результату.

Для кількісної оцінки коливання цін розрахуємо коефіцієнт апроксимації:

(22)

де Ка- коефіцієнт апроксимації;

Pi- фактичний рівень ціни в i-му періоді;

Pti- аналітичний вирівняний рівень ціни в i-му періоді (розраховані за моделлю);

- Середній рівень ціни;

n - число спостережень.

Розрахунки Капредставлени в таблиці 16.

Таблиця 16 - Дані для розрахунку коефіцієнта апроксимації

 Місяць

 P i

 P ti

 1 19250 21033,9 -1783,9 3182299,21

 2 19300 20540,6 -1240,6 1539088,36

 3 18700 20047,3 -1347,3 1815217,29

 4 19150 19554 -404 163216

 5 18390 19060,7 -670,7 449838,49

 6 18400 18567,4 -167,4 28022,76

 7 17830 18074,1 -244,1 59584,81

 8 17100 17580,8 -480,8 231168,64

 9 17110 17087,5 22,5 506,25

 10 17240 16594,2 645,8 417057,64

 11 17000 16100,9 899,1 808380,81

 12 15880 15607,6 272,4 74201,76

 Разом:

 215350

 219849

 -4499

 8768582,02

Коефіцієнт апроксимації варіюється в діапазоні від 0 до 1. Так як короваю 0,05, то з цього випливає висновок, що коливання цін досить невеликі. В цілому з даного аналізу слід тенденція плавного зниження цін на посудомийні машини, що характеризується не надто різкими стрибками.

6. Прогнозування ринкового попиту

Визначення попиту та розміру ринку включає оцінку величини і структури поточного дійсного попиту і його перспективну оцінку. Поточний попит можна представити у вигляді загальної кількості конкретного товару, що купується за певною ціною на ринку за конкретний період.

При визначенні поточного попиту необхідно встановити величину фактичної реалізації даного товару за попередні періоди. Відсутність достовірної статистичної інформації про величину попиту і про вплив на нього різних факторів необхідно компенсувати експертними оценкамі.6.1 Прогноз за середнім відсотком приросту показника попиту

На основі ретроспективної статистичної інформації розрахуємо платоспроможний попит на посудомийні машини.

Приріст попиту розраховується за ряд періодів ланцюговим методом у відсотках:

(23)

де Сi- відсоток приросту попиту в періоді i;

- Величина попиту в попередньому періоді;

- Величина попиту в наступному періоді.

Середній відсоток попиту дорівнює:

(24)

де n - кількість періодів в ряду динаміки.

Тоді прогнозований попит буде дорівнює:

(25)

де Cn + 1-прогноз на (n + 1) період;

dn- величина попиту, відповідна останнього періоду.

Розрахунки представлені в таблиці 17.

Таблиця 17 - Прогноз за середнім відсотком приросту показника попиту

 Роки

 2006 2007 2008 2009 2010

 1. Величина попиту, руб. 950 000 1 300 000 1 700 000 2 000 000 -

 2. Приріст попиту,% - 36,84 30,77 17,65 -

 3. Середній% приросту попиту - - - - 28,42

 4. Прогноз попиту - - - - 2568400

Прогнозований рівень попиту на 2010 рік за середнім відсотком його приросту складе 2568400 крб. Різке зниження попиту в 2009 році обумовлено економічною кризою. У зв'язку з цим покупці купували здебільшого товари загального вжитку (продукти харчування, побутова хімія та ін.), А купівлю інших товарів не першорядної важливості відклали до кращих часів.

6.2 Прогноз на підставі експоненціального зваженого середнього

Для побудови прогнозу по даному методу задамо початкову оцінку прогнозу. Подальше прогнозування здійснюється при надходженні нових даних.

Поточний прогноз на майбутній період може бути розрахований за формулою:

(26)

де dT- попит поточного періоду T;

UT-1- минулий прогноз поточного періоду;

а - коефіцієнт, регресний в часі за експоненціальним законом.

На практиці рекомендується вибирати значення коефіцієнта а з інтервалу [0,05; 0,3]. Переважно брати більш високе значення коефіцієнта а. У нашому курсовому проекті приймаємо а = 0,2. Це гарантує більш швидке досягнення фактичного рівня попиту при надходженні нових даних, ніж при низькочутливих прогнозі.

Попит поточного періоду розрахований в таблиці 17, результати прогнозування за експоненціальним виваженому середньому представлені в таблиці 18.

Таблиця 18 - Прогноз попиту за методом експоненціального зваженого середнього

 Показники Періоди

 2006 2007 2008 2009 2010 (прогноз)

 1. Попит поточного періоду, d T 950 000 1 300 000 1 700 000 2 000 000 -

 2. Минулий прогноз поточного періоду, UT -1 1 045 000 1 026 000 1 080 800 1 204 640 1 363 712

 3. 190 000 260 000 340 000 400 000 -

 4. 836 000 820 800 864 640 963 712 -

 5. Поточний прогноз на майбутній період (стр.3 + стр.4) 1 026 000 1 080 800 1 204 640 1 363 712 -

Причиною розбіжності в прогнозах є неточний первинний прогноз на 2006 рік і те, що функція експоненти не відповідає такому швидкому зростанню ринку. Експонентний прогноз має сенс при прогнозуванні на ринках з затухаючим ростом (стабілізує). Слід дотримуватися прогнозу за середнім відсотком приросту показника попиту, це обумовлюється перспективами подальшого швидкого зростання ринку посудомийних машин і оптимістичною оцінкою експертів в даній області.

7. Аналіз поведінки покупців на ринку

У даному розділі курсового проекту проводиться визначення структури покупців за ознакою мотиву покупки. Виявлення поведінки покупателей.7.1 Розробка моделей купівельних переваг

Розробимо за результатами опитування покупців модель купівельних переваг (таблиця 19).

Таблиця 19 - Модель купівельних переваг

 Групи покупців з грошовим доходом

 Число опро-

 шенних,

 % До

 підсумком

 Ціна

 товару Розподіл покупців,%

 За ціною покупки,

 % За часом визнання товару

 раннє середнє пізніше разом

 Низький 20

 Низька

 Висока

 Разом:

 65

 35

 100

0

0

 63

 22

 37

 78

 100

 100

 Середній 55

 Низька Висока

 Разом:

 45

 55

 100

 25

 12

 57

 48

 18

 40

 100

 100

 Високий 25 Низька Висока Разом:

 40

 60

 100

 50

 40

 45

 52

5

8

 100

 100

 Всього: 100

Як видно з таблиці 19, найбільшу групу становлять покупці з середнім рівнем доходу. Це пояснюється тим, що посудомийна машина є для багатьох не першочергово важливим придбанням з побутової техніки, як наприклад холодильник або пральна машина. За ступенем визнання найбільш раннє слід у групи покупців з високим доходом. Покупці з середнім і низьким рівнем доходу раніше звертають увагу на товар з нижчою ціною.

Американці та європейці вважають посудомийну машину (поряд з холодильником і плитою) одним із предметів першої необхідності.

Ситуація в Росії діаметрально протилежна - посудомийні машини сприймаються скоріше як надмірність. Їх частка продажів на тлі іншої побутової техніки не перевищує 2-3%. І це незважаючи на те, що, за статистикою, в сім'ї з чотирьох осіб посудомийна машина дозволяє заощадити в рік понад 200 годин! Серед причин такої низької популярності цього виду техніки серед росіян - такі міфи:

Ручна мийка набагато ефективніше миття в посудомийній машині.

Спростування: насправді останні наукові вишукування показали, що посуд, вимита в посудомойке, в 1000 разів чистіше. Наприклад, при митті кришталю або скла вручну ви ніколи не досягнете тих яскравості і блиску, що при митті в посудомойке.

Посудомийна машина - розвага для багатих.

Спростування: зрозуміло, посудомийна машина коштує дорожче кухонного комбайна, проте не дорожче пральної машини і вже точно дешевше холодильника.

Так що якщо ви не хочете даремно витрачати дорогоцінні роки вашого життя, посудомийну машину купити треба обязательно.7.2 Аналіз рівня задоволеності покупців

Успіх комерційної діяльності підприємства залежить від того, наскільки задоволений купівельний попит. На основі опитування репрезентативної групи покупців проведемо аналіз рівня задоволеності попиту провідними продавцями посудомийних машин в Кургані.

Показник рівня задоволеності попиту визначимо за моделі з "ідеальною точкою":

, (26)

де Q - оцінка споживачами товарної пропозиції підприємства;

Wi- важливість для споживачів i-й характеристики товарної пропозиції;

Bi- оцінка i-й характеристики товарного пропозиції з точки зору споживачів;

Ii-ідеальне значення i-й характеристики з точки зору споживачів;

r - показник, що означає при r = 1 постійну, а при r = 2 убутну граничну користь.

Зведемо результати опитування в таблицю 20.

Таблиця 20 - Оцінка задоволеності покупців

 Характеристика товарної пропозиції

 W i

 B i

 I i Тенденції Питома вага відповідей по оцінці тенденції,%

 1. Асортимент Товар 6 5 жовтня Поліпшення 20

 Без змін 75

 Погіршення 5

 2. Якість пропонованих Товар 9 10 липня Поліпшення 25

 Без змін 70

 Погіршення 5

 3. Ціна Товар 8 10 червня Поліпшення 65

 Без змін 25

 Погіршення 10

 4. Рівень сервісу 7 4 жовтня Поліпшення 15

 Без змін 60

 Погіршення 25

При максимальному значенні Qmax = 300. Даний показник показує рівень задоволеності покупців основними характеристиками товар-ного пропозиції: при Qmin = 0 воно задоволено максимально, при Qmax = 300 - мінімально (слід сказати, що Qmaxзавісіт від оцінки важливості споживачами тієї чи іншої характеристики).

Q = 131 - звідси можна зробити висновок, що купівельні потреби задоволені більше, ніж наполовину.

Оцінка тенденцій:

Асортимент товарів. В основному його оцінюють як не змінний (75%), що пояснюється постійним широким асортиментним рядом в торгуючих посудомийними машинами організаціях (ширина 45 і 60 см, компактні, що вбудовуються; різні кольори, в основному білі і сріблясті). Також простежується тенденція поліпшення ширини асортименту, ніж його погіршення (20 і 5% відповідно), що можна розцінити в цілому як позитивну тенденцію. У той же час залишаються покупці не повністю задоволені запропонованим асортиментом продукції (колірна гамма кухонного гарнітура як правило у всіх різна і багато хто намагається підбирати побутову техніку одного кольору з ним).

Якість пропонованих товарів. В основному купуються "посудомийки" широко відомих брендів, виробники яких дорожать своєю репутацією. Відсоток повернення у зв'язку з браком досить низький. Багато покупців користуються посудомийній машиною вже не один рік. Правильний догляд і дотримання правил користування дозволяє продовжити термін служби будь-якої техніки.

Ціна товару. Споживачі підтвердили тенденції, розглянуті раніше, ринок плавно знижує ціни на посудомийні машини. Іноді правда трапляється підвищення ціни (економічна криза або маркетинговий хід), але як правило застарівання моделі веде до зниження ціни на неї.

Рівень сервісу отримав саму негативну оцінку споживачів, і ця тенденція за великим рахунком не змінюється, причиною цього може бути небажання продавців витрачати гроші і час на сервіс, що говорить про поки недостатньо високої конкуренції на ринку.

8. Проектування стратегії конкуренції підприємства

Запропонуємо стратегії (активної або пасивної спрямованості) для трьох підприємств типових для тієї чи іншої ринкової частки (претендент на лідерство, послідовник, аутсайдер) з використанням матриці конкурентних переваг (Таблиця 21).

Таблиця 21 - Матриця конкурентних переваг

 Позиція на ринку Попереджувальні стратегії Пасивні стратегії

 Лідер ринку

 "Захоплення"

 "Захист"

 "Перехоплення"

 "Блокування"

 Претенденти на лідерство

 "Атака"

 "Прорив"

 "Оточення"

 "Дотримання за курсом"

 Уникають прямої конкуренції Зосередження "сил на ділянці"

 "Скорочення позицій"

 "Обхід"

1. Представник фірми "Ельдорадо" по вул. Омська - єдиний з усіх торгуючих "посудомийками" організацій є претендентом на лідерство, судячи за ринковою часткою (25%) і лідером ринку в порівнянні з іншими. Із займаного даним підприємством положення слід вибір упреждающей стратегії "захоплення" - розширення глобального попиту на посудомийні машини шляхом використання продуктового або цінового лідерства, пошуку нових споживачів, збільшення інтенсивності споживання та ін. Дана стратегія відноситься до всієї компанії "Ельдорадо", в тому числі і філії по вул. Зорге. Причини вибору стратегії:

компанія "Ельдорадо" є лідером на ринку продажу посудомийних машин в Кургані;

курганський філія є частиною великої федеральної мережі, з великими фінансовими і товарними можливостями;

місткість ринку велика і він досить вільний.

2. Дуже близький до претендента на лідерство "М-Відео" з ринковою часткою 19%. Його конкурентної стратегією є "атака" - використання досягнутого над лідером переваги (продуктового або цінової) для встановлення конкурентної переваги. Причини:

дана організація також є представником федеральної мережі і володіє такими ж можливостями як і "Ельдорадо";

в асортимент запропонованої компанією продукції входять не тільки посудомийні машини, але і безліч інших побутових приладів, які мають попит у споживачів;

може претендувати на лідерство при більш активній політиці.

3. "Експерт" - ще одна філія федеральної торгової мережі. Його конкурентна стратегія "оточення" - поступове накопичення переваг перед лідером шляхом визначення його слабких місць, обхід конкурента з різних сторін. Причинами такого вибору стратегії стали:

сильна конкуренція, представлена великими торгуючими мережами на ринку;

подібний товар як у конкурентів.

Конкурентна стратегія підприємств націлена на формування конкурентних переваг.

Для вище перелічених фірм характерна стратегія лідерства на основі низьких витрат (матриця М. Портера). Всі дії та рішення підприємства направляються на скорочення витрат. Інші характеристики (якість, сервіс) є підлеглими. Конкурентні переваги: додаткове зростання обсягу продажів і одержання надприбутку за рахунок зменшення ринкової частки конкурентів з більш високою ціною на аналогічні товари; гарантії отримання прибутку в разі, якщо споживачі зможуть знизити ціни у найближчих конкурентів; гарні умови для створення іміджу сумлінного і надійного партнера, що піклується про бюджет споживача.

4. "ТП" і "Кухні і техніка" - магазини побутової техніки, відкриті місцевими Курганська підприємцями, першими, хто почав реалізацію побутової техніки. Їх стратегії "збереження позицій" - підтримання сталості в ринковій діяльності, що не викликає уваги конкурентів (статус-кво) і "Зосередження сил на вигідних дільницях" - вибір сегментів ринку, що не привертають увагу більш сильних конкурентів. Причини:

"Товариство підприємців" - єдині в місті, що мають власний авторизований сервісний центр, службу доставки і продають техніку не тільки в кредит, але і в розстрочку;

на відміну від федеральних мереж, "ТП" виділяють пенсіонерів із загального списку покупців, надаючи їм спеціальні знижки та пропозиції;

організація інших видів діяльності (послуги фотодруку), реалізація не лише побутової техніки, а й косметики (Ів Роше) і власної газети (Торгова площа).

Для даного підприємства по М. Портеру характерна стратегія диференціації - обробка декількох сегментів ринку і досягнення там особливого становища. Конкурентні переваги: посилення позиції на ринку завдяки руйнуванню стратегій конкурентів в області локалізації ринку за рахунок різноманітності пропонованої продукції і лояльності споживача; можливість витіснення товарів-замінників шляхом зміцнення зв'язків зі споживачами; гарні умови для створення іміджу сумлінного партнера, що піклується про споживачів і їх специфічних запитах.

Висновок

В даному курсовому проекті були освоєні методики аналізу кон'юнктури товарного ринку. У перших двох розділах було проведено аналіз масштабу і потенціалу ринку, і за результатами 2009 року ринок посудомийних машин можна назвати стабільним. Тим не менш, діагностика конкурентного середовища по Четирехдольний показником (CR4 = 0,74 <0,75) і індексу Герфіндала-Гіршмана (I = 1776) показала деяку монополізованість ринку. Далі був проведений аналіз конкурентних стратегій та поведінки підприємств, в ході якого були виявлені лідери ринку ("Ельдорадо", "М-Відео"), а також проведено аналіз споживчого потенціалу - розрахована місткість ринку рівна 462 шт. і оцінена привабливість ринку в цілому.

У третьому розділі курсового проекту проводився аналіз збалансованості ринку торгівлі комп'ютерами в Кургані, на основі якого був зроблений висновок: ринок перебуває в стадії стабільності, спостерігається стабільність поставок, продажу та товарних запасів. Порівнявши характеристики перспектив розвитку бізнесу за попередній, поточний і базовий періоди можна зробити, що продовження бізнесу на даному ринку вигідно і перспективно.

У четвертому розділі був проведений аналіз тенденцій стійкості допомогою факторного аналізу товарообігу і визначення тенденції розвитку ринку. Виявлена тенденція: приріст товарообігу, який більшою мірою пов'язаний зі зміною кількості проданих товарів, а вже потім зі зміною цін, для виявлення даної тенденції був застосований метод розробки трендової моделі.

У п'ятому розділі був проведений аналіз цінової ситуації: знайдена середня ціна на посудомийну машину (16708 руб. За одну шт.) І розраховані показники коливання цін (коефіцієнт варіації 0,03%). Також було проведено дослідження коливання цін у динаміці та зміни їх рівня в часі.

У шостому розділі курсового проекту було проведено прогнозування ринкового попиту двома методами: прогноз за середнім відсотком приросту показника попиту та прогноз на підставі експоненціального зваженого середнього (2568400 та 2160000 крб. Відповідно), на основі яких був зроблений прогноз попиту на 2010 рік, де спостерігаються розбіжності .

У сьомому розділі був проведений аналіз поведінки покупців на ринку та задоволення купівельних потреб (Q = 131), на основі чого був зроблений висновок про те, що купівельні потреби задоволені більше, ніж наполовину. Встановлено поведінкові особливості покупців і їх думки щодо тенденцій розвитку ринку.

У восьмому розділі на основі результатів аналізу попередніх розділів було здійснено проектування стратегій конкуренції торгуючих організацій, зроблені пропозиції по поведінці їх на ринку.

Список літератури

1. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг: Підручник для вузів. / За загальною редакцією Г.Л. Багіева.3-е з. - СПб .: Питер, 2005.

2. Голубков Є.П. Маркетингові дослідження: теорія, практика і методологія. - М .: Финпресс, 2004.

3. Титова Н.Е., шкіра Ю.П. Маркетинг: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів. - М .: Гуманітарний центр ВЛАДОС, 2003.

4. "Моніторинг товарних ринків" Бородко Т.Л., Беляцкій Н.П., - Маркетинг в Росії і за кордоном №5 / 2003.

5. Ресурси мережі Інтернет:

byt. potrebitel.ru

ru. wikipedia.org

www.economic. kurganobl.ru

www.massinfo.ru

www.kurgan.ru

www.mojgorod.ru

www.market-journal.com

www.businesstat.ru

www.bishelp.ru

www.hi-edu.ru

www.electroklad.ru

www.marketopedia.ru, стаття від 17.01.10 "Маркетингові стратегії"

zags. kurganobl.ru
Дослідження економічного стану підприємства та проблем франчайзингу на прикладі ТОВ "Піца Челентано"
Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні основи та проблеми розвитку франчайзингу в Україні 1.1 Історія і визначення франчайзингу 1.2 Суть франчайзингу як особливої форми організації бізнесу Розділ 2. Дослідження проблем франчайзингу та дослідження економічного стану підприємства на прикладі

Динаміка розвитку регіональної економіки Тамбовської області
Зміст Введення 1. Демографічна статистика 1.1 Статистика чисельності населення 1.2 Статистика загальних показників відтворення населення 1.3 Аналіз шлюбності і розлучуваності 1.4 Статистика міграційних потоків 2. Статистика зайнятості та безробіття 2.1 Чисельність зайнятого населення в економіці

Взаємозв'язку відносин власності і господарської влади в умовах організаційного підприємництва
Зміст Введення 1. Організаційне підприємництво: спільні риси, організаційна власність і організаційна влада 2. Індивідуалістично-підприємницька і організаційно-підприємницька парадигми інтерпретації відносин власності в підприємницьких організаціях Висновки Список використаних джерел Введення

Швидка медична допомога
Зміст Введення 1. Теорія планування виробничої діяльності 1.1 Визначення та планування виробничої потужності підприємства 1.2 внутрішньовиробничого планування виробництва 2. Організація системи планування на ЗАТ Челябінський завод технологічного оснащення 2.1 Характеристика підприємства 2.2

Нариси медицини
НАРИСИ МЕДИЦИНИ Зміст Передмова 1.0 Функціональні системи організму 2.0 Система дихання (СД) 2.1 Дихальна недостатність 2.2 Класифікація ДН 3.0 Система кровообігу (СК) 3.1 Склад СК та визначення 3.2 Органи, механізми та чинники гемодинаміки 3.3 Характеристика факторів гемодинаміки 3.4 Варіанти

М'язова система людини
Зміст М'язова система людини М'язове паливо М'ЯЗОВА СИСТЕМА ЛЮДИНИ Щоб цілеспрямовано розвинути силу, потрібно мати уявлення o м'язовій системі людини. М'язова система має найважливіше значення в життєдіяльності організму. М'язи людини бувають двох видів - гладкі і поперечно-смугасті. Гладкі

Розрахунок нормативів гранично-допустимих викидів для ковбасного цеху
курсова робота З дисципліни «Екологічний моніторинг» Розрахунок нормативів гранично - допустимих викидів для ковбасного цеху підприємця Баєва Д.В Спеціальність 020801.65 «Екологія» Зміст Введення Глава 1. Літературний огляд 1.1 Характеристика деяких аерополютантов 1.2 Екологічне нормування

© 2014-2022  8ref.com - українські реферати